Pulso & VeriFactu

Pulso cumple con la nueva normativa de facturación, también conocida como VeriFactu. La plataforma os permite emitir facturas y enviarlas a la Agencia Tributaria de manera automática y sencilla. En este artículo os enseñamos como funciona la creación de facturas compatibles con VeriFactu. Podéis consultar nuestra Declaración Responsable del Sistema Informático de Facturación aquí.

Configuración de la cuenta

Para habilitar VeriFactu en tu cuenta, navega a Configuración → Instalación y busca la sección VeriFactu.

Deberás completar los siguientes campos para asegurarte de que la integración funcione correctamente:

1. Entorno (Prueba o Producción)

Pulso funcionará en modo Prueba durante las dos primeras semanas después de su lanzamiento el 1 de diciembre.
En el modo Prueba, Pulso enviará las facturas creadas a los servidores de pruebas de la Agencia Tributaria. Por lo tanto, todas las facturas enviadas en este modo no llegarán a la Agencia Tributaria ni tendrán validez.
Tras este periodo, todas las cuentas pasarán automáticamente al modo Producción, y las facturas comenzarán a enviarse a la AEAT.

2. Series de facturas y rectificaciones

Define los formatos de numeración que se utilizarán para crear los números de factura. Por ejemplo, si utilizas el prefijo “A-”, tus facturas se numerarán como A-001, A-002, A-003, etc.
Puedes usar los siguientes parámetros especiales para incluir datos dinámicos: {{year}}, {{yearShort}}, {{month}}. Un ejemplo de prefijo válido es: "A/{{yearShort}}-" que generará la secuencia: A/25-001, A/25-002, A/25-003.
Debes definir un formato independiente para las facturas rectificativas, que se utilizan para corregir errores en facturas ya emitidas.

3. NIF, razón social, tipo de impuesto, dirección y logo

Introduce aquí los datos de tu empresa que se van a usar para crear y remitir facturas.

4. Certificado y contraseña

Para poder enviar facturas a la hacienda necesitamos tu certificado electrónico de empresa, el archivo .pfx o .p12 que utilizas para acceder a los servicios electrónicos de Hacienda.
El certificado y su contraseña se guardan encriptados para garantizar la máxima seguridad.

5. Notas

Añade las notas que se incluirán por defecto al final de cada factura. Estas notas se pueden modificar individualmente en cada factura.

6. Configurar el tipo de impuesto de cada producto

Accede a los detalles de cada producto y habilita los impuestos. Define el tipo impositivo correspondiente. Por ejemplo, 21 o 10 para IVA. Esto es importante para calcular el desglose correctamente.

7. Configurar el tipo de impuesto de cada cargo adicional y descuento

Navega a Configuración → Cargos adicionales y establece el tipo de impuesto para cada cargo adicional y cada descuento. Esto es importante para calcular el desglose correctamente.

8. ¡Todo listo!

Ya puedes empezar a enviar facturas compatibles con VeriFactu a tus clientes y a la Agencia Tributaria.

Crea tu primera factura

A cada reserva en Pulso le corresponde una factura que se genera automáticamente al crear la reserva. Por defecto, solo se crea un borrador: este no tiene número y no se envía automáticamente a la Agencia Tributaria.

El borrador puede convertirse en una factura definitiva pulsando el botón rojo que aparece a la derecha del documento dentro del apartado Documentos.

Se mostrará una pantalla donde podrás revisar la factura que se va a emitir y editar los datos antes de su creación.

Al pulsar el botón “Crear factura”, se generará la factura con su número correspondiente y se enviará a la Agencia Tributaria. En ese momento también se generará el PDF de la factura, que podrás descargar o enviar al cliente.

Una vez emitida la factura, ni la reserva ni la factura se pueden borrar.

Rectificar una factura ya emitida

Si existe algún error en una factura (por ejemplo, datos incorrectos del cliente o un precio mal introducido), se puede emitir una factura rectificativa.

Para rectificar una factura ya emitida, pulsa el botón azul situado junto al número de la factura y, a continuación, selecciona “Rectificar”. Desde ahí podrás revisar y corregir los datos necesarios.

Anular una factura ya emitida

Una factura emitida por error se puede anular. Esto es útil, por ejemplo, cuando la factura pertenece a una reserva que no llegó a realizarse y no se ha efectuado ningún cobro.

Para anular la factura, pulsa el botón azul situado junto a su número dentro del apartado Documentos y, después, selecciona “Anular”.

Consultar facturas ya emitidas

Las facturas siempre se pueden encontrar dentro de la reserva a la que correspondan. Sin embargo, existe otra forma de consultar las facturas ya emitidas cuando llega el momento de contabilizarlas.

Dentro del apartado Contabilidad encontrarás todas las facturas emitidas en una tabla organizada. Se pueden filtrar mediante el campo de búsqueda situado en la cabecera. También es posible exportar los documentos de un periodo determinado, lo cual resulta útil para enviar todas las facturas al departamento de contabilidad o a tu gestor.

Para cualquier consulta, estamos a tu disposición.